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前言
全球禁塑，推動(dòng)可降解風(fēng)潮，行業(yè)呈現(xiàn)千億需求缺口，但政策推動(dòng)是關(guān)鍵。
為對(duì)抗白色污染，全球禁塑熱潮持續(xù)升溫。2020年，我國(guó)發(fā)布了史上最嚴(yán)“禁塑令”，全面限制不可降解塑料的使用。塑料膜袋、餐具等一次性塑料制品已被全面禁止。政策東風(fēng)下，可降解塑料順勢(shì)進(jìn)入了黃金發(fā)展期。僅就中國(guó)市場(chǎng)而言，這就是一個(gè)百億級(jí)別的風(fēng)口，并有千億級(jí)的潛在空間，這個(gè)巨大的市場(chǎng)即將爆發(fā)，大小商家已聞風(fēng)而動(dòng)。
可降解塑料——未來(lái)的新寵
可降解塑料的需求主要集中于包裝領(lǐng)域，軟包裝和硬包裝占比合計(jì)達(dá)到53%?？山到馑芰袭a(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分:設(shè)計(jì)及關(guān)鍵原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的應(yīng)用。其中，PLA、PBAT是可降解材料未來(lái)的主要發(fā)展方向。我國(guó)可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區(qū)，但目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度有待提高。
可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料的生產(chǎn)，按照原料來(lái)源分類，原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的中游為可降解塑料制品的生產(chǎn)，可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包裝紙、服裝、農(nóng)用薄膜、3D打印材料、醫(yī)藥材料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為可降解塑料的應(yīng)用，涉及領(lǐng)域包括包裝、電子、汽車&運(yùn)輸、消費(fèi)品、紡織、農(nóng)業(yè)、涂料、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、建筑建造等。2019年至2020年，多個(gè)國(guó)家發(fā)布了限塑政策，未來(lái)一段時(shí)期，亞洲地區(qū)生物降解塑料需求量將快速增長(zhǎng)。PLA、PBAT是可降解材料未來(lái)的主要發(fā)展方向。PLA是最常見的可降解塑料之一，生產(chǎn)過程無(wú)污染，而且產(chǎn)品可以降解為二氧化碳和水，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。
從無(wú)到有，可降解塑料成為“碳達(dá)峰碳中和”的大勢(shì)所趨
2020年，國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》（也稱史上最嚴(yán)“禁塑令”）明確提出，到2025年底，全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。隨后，全國(guó)各省市已經(jīng)紛紛響應(yīng)，密集發(fā)布了自己的新版“禁塑令”。此外，在“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)下,2021年政府工作報(bào)告中將“扎實(shí)做好“碳達(dá)峰、碳中和”各項(xiàng)工作”列為重點(diǎn)工作之一。此舉無(wú)疑更加助力可降解塑料市場(chǎng)起飛。
全球可降解塑料需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年達(dá)到36萬(wàn)噸，HIS預(yù)測(cè)到2023年全球需求將增加至55萬(wàn)噸，5年平均增幅達(dá)9%。根據(jù)降解機(jī)制，可降解塑料通常分為光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料，其中生物降解塑料為主流。2018年，國(guó)內(nèi)生物降解塑料需求7萬(wàn)噸，行業(yè)規(guī)模約54.4億元，2016—2018年需求量增速均保持在20%以上。目前，全球生物降解塑料滲透率普遍在3%以下，中國(guó)的滲透率為僅0.62%。國(guó)內(nèi)生物降解塑料需求空間巨大，新華社指出，“生物降解塑料將成為替代材料，預(yù)計(jì)至2025年，我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到358億元。”據(jù)國(guó)信證券測(cè)算，我國(guó)可降解塑料約有1017萬(wàn)噸的潛在需求空間。對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約1777億元。而數(shù)據(jù)顯示，在2018年我國(guó)可降解塑料消費(fèi)量?jī)H為4.2萬(wàn)噸，可以說，可降解塑料是一個(gè)從無(wú)到有的新興市場(chǎng)，也必將成為市場(chǎng)新寵。
多企業(yè)入局，小散亂局面即將破解
生物降解塑料產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，由于該技術(shù)建設(shè)資金投入至少達(dá)到一定規(guī)模后才有利潤(rùn)產(chǎn)生，中小型企業(yè)資金實(shí)力有限，無(wú)法達(dá)到規(guī)模性成本效益和市場(chǎng)推廣力度，產(chǎn)品成本過高，在國(guó)內(nèi)難以推廣應(yīng)用，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度有待提高。
目前，國(guó)內(nèi)可降解塑料已建成產(chǎn)能上市公司主要是金發(fā)科技（600143），其他有較大產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)的上市公司有： 彤程新材（603650）、 萬(wàn)華化學(xué)（600309）、瑞豐高材（300243）、 恒力石化（600346）等。其中金發(fā)科技（600143）是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)行可降解塑料商業(yè)開發(fā)，裝置、工藝和渠道成熟，盈利情況最為穩(wěn)定。
助力藍(lán)海發(fā)展，政策推動(dòng)是關(guān)鍵
千億需求缺口，一方面需要可降解塑料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，另一方面，需求的快速增長(zhǎng)、產(chǎn)能的緩慢擴(kuò)張，將造成可降解塑料的價(jià)格上漲，從而提升相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快產(chǎn)能釋放，前期政策扶持非常關(guān)鍵。一是應(yīng)當(dāng)加大限塑立法和執(zhí)法力度；二是提高全民環(huán)保意識(shí)的；三是加大技術(shù)進(jìn)步或政府補(bǔ)貼。在行業(yè)發(fā)展前期，類比光伏行業(yè)，政府補(bǔ)貼給予企業(yè)降價(jià)空間，通過降價(jià)促銷釋放需求，在行業(yè)上游引發(fā)規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)成本的下降，進(jìn)一步降低價(jià)格、釋放需求，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
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